В основе сюжета лежит реальная историческая фигура —итальянский авантюрист Джузеппе Бальзамо (известный как граф Калиостро), который в 1779–1780 годах действительно приезжал в Россию. Клубок ловких трюков, мистической силы, психологии и манипуляций на фоне обыденной жизни русской усадьбы. Как истинная любовь может оказаться сильнее магии? Не оставил ли нам Калиостро какое-то важное послание, которое прячется за тканью реалистического текста?